Modelo de proposta comercial

Modelo de proposta comercial

Imagine uma agência de tráfego que acabou de sair de uma reunião com a Clínica Vida Plena, uma clínica fictícia que investe R$ 6.000 por mês em anúncios. O cliente gostou da conversa, pediu a proposta e, desde o envio, não respondeu. Muitas vezes, a causa está no próprio documento: quando a proposta não diz o que está incluso, quanto custa cada parte e até quando o preço vale, a decisão demora.

Separar os valores também pesa na hora da negociação. Um estudo da Winning by Design, 2022 mostrou que, com 20% de desconto, a taxa de vitória precisaria subir de 20% para 25% para a receita não cair. Taxa de vitória é a parte das propostas que viram contrato, e a conta é aritmética. Isso sugere que o desconto não se paga sozinho, e por isso a proposta precisa separar cada valor e mostrar o que fica de fora. É isso que você vai ver aqui: primeiro os termos, depois o modelo completo e, por fim, o caso preenchido e o passo a passo no Pitchtracker, plataforma de IA para times de vendas. Ele guarda o que o cliente disse na reunião e registra a proposta no negócio, mas não gera o texto da proposta: a escrita sai de quem vende.

Como usar este modelo de proposta comercial?

Com o problema claro, o primeiro passo prático é copiar o modelo para o Word ou o Google Docs. Troque o que está entre colchetes, e apague o que não se aplica.

Proposta é o documento que o cliente lê antes de decidir. Escopo é a lista do que está incluso. Setup é a montagem inicial, cobrada uma vez. Fee é a mensalidade pelo trabalho que se repete.

Prazo mínimo é quantos meses o cliente fica antes de poder sair. Reajuste é o aumento do fee, com regra e data. Validade é até quando o preço vale. Razão social é o nome da empresa no cadastro, e não o nome fantasia.

Qual é o modelo completo para copiar?

Voltando à agência da abertura, o próximo passo é escrever a proposta inteira. Para serviço sem mensalidade, apague o fee e o reajuste.

Modelo pronto

Proposta comercial de serviço

Proposta comercial para [nome da empresa do cliente]

1. Quem contrata e quem presta

Cliente: [razão social ou nome], contato: [nome e cargo], quem aprova: [nome e cargo].

Fornecedor: [sua empresa], responsável: [seu nome].

2. O que entendemos

Em [data], você nos contou que [situação, com o número que o cliente deu]. Pelo que ouvimos, o que mais incomoda hoje é [problema, com as palavras do cliente].

3. Objetivo e medida

Meta para [número] meses: [resultado]. Indicador que os dois vão acompanhar: [indicador], visto em [painel, planilha ou relatório].

4. Primeiro mês e rotina

Mês 1: [o que é montado]. Do mês 2 em diante: [rotina]. Reuniões: [frequência]. Relatórios: [frequência].

5. O que está incluso

[Entregas por mês, uma por linha.]

6. O que não está incluso

[Itens fora, como verba de mídia, peças novas e serviço de terceiros.] Qualquer pedido que não esteja na seção 5 recebe um orçamento à parte e só começa depois do seu ok.

7. O que precisamos de vocês

Para começar, preciso de: [contas ou ferramentas], até [data]. Quem aprova as entregas do seu lado: [nome], com resposta em até [número] dias úteis.

8. Opções

Opção A, [nome que descreve o que se compra]: resolve [problema]. Fica de fora: [itens].

Opção B, [nome que descreve o que se compra]: resolve [problema]. Fica de fora: [itens].

Indicamos a opção [letra]. Motivo: [ligação com o problema da seção 2].

9. Investimento e condições

Setup (uma vez): R$ [valor], [na assinatura ou em n parcelas].

Fee mensal: R$ [valor], vencimento no dia [dia] de cada mês.

Verba de mídia: R$ [valor] por mês, que vocês pagam direto ao Google e à Meta. Esse valor não entra no fee e não passa pela agência.

Prazo mínimo: [número] meses. Depois disso, quem quiser encerrar avisa com [número] dias de antecedência.

Reajuste: anual, em [mês], pelo [índice combinado].

10. Validade e próximo passo

Preço e condições valem até [data]. Aceite por escrito até lá, e marcamos a reunião de início para [data].

11. Aceite

Aceito esta proposta nas condições acima. Nome: [nome], cargo: [cargo], data: [data].

O modelo está completo, e resta decidir o que fica de fora de cada seção.

O que deixar de fora em cada seção?

O modelo completo tem onze seções, e cada uma pede também a parte que fica de fora. Sem essa coluna preenchida, o cliente provavelmente entende que tudo está incluso.

Antes de enviar, leia cada linha da tabela e confira se o que fica de fora está escrito com itens. Na proposta da Clínica Vida Plena, a seção 6 nomeia a criação de vídeos novos e a produção de site, e deixa claro que a verba de mídia é paga pela clínica.

Como montar a parte de serviço recorrente?

Serviço recorrente é o que se repete todo mês, e a lista do que fica de fora ganha peso nesse caso. O cliente paga o setup, que é a montagem inicial, e o fee, que cobre a rotina. Separe os dois valores para que a pergunta "e o setup?" tenha resposta escrita.

A verba de mídia é o dinheiro do anúncio, pago direto ao Google ou à Meta. Dentro do fee, ela faz o cliente comparar totais. Na proposta da Clínica Vida Plena, o setup de R$ 1.800 e o fee de R$ 2.400 aparecem separados, e o primeiro mês soma R$ 4.200. A verba de R$ 6.000 fica fora dessa conta, porque vai direto ao anúncio.

O prazo mínimo é quantos meses o cliente fica antes de poder sair. O reajuste precisa de data, índice e aviso. Índice é um número que mede a variação de preços, como a inflação. Pedido que não está no escopo ganha orçamento à parte.

Em projeto de entrega única, troque o investimento por um valor único e apague fee e reajuste.

Quando os seis campos estão escritos, o cliente sabe quanto paga na montagem e quanto paga todo mês.

Como montar duas ou três opções no modelo?

Se o valor ainda parecer alto, a seção de opções dá ao cliente outra escolha além do desconto. Cada opção resolve o problema de um jeito, com entregas diferentes, e a proposta diz qual você indica. Dê a cada opção um nome que conte o que o cliente leva, como "Só Meta Ads" ou "Meta e Google com landing page".

A conta do desconto, vista na abertura, pede que a taxa de vitória suba de 20% para 25% só para a receita não cair. Quando as opções ficam lado a lado, o cliente compara o que cada uma entrega, e o preço de cada entrega fica visível.

Dica prática

Quando o cliente pedir desconto, mostre a opção com menos entregas ou divida o setup em parcelas. O preço de cada entrega continua o mesmo.

Como escrever a validade da proposta?

Mesmo com as opções fechadas, o preço só vale por um tempo, e é a validade que diz até quando. Escreva uma data. Um número de dias sem data de início deixa a conta aberta, porque vinte dias podem ser contados do envio, da reunião ou da leitura do cliente.

Pense numa agência que envia a proposta em março e o cliente responde em junho. Sem data, ela não tem como dizer que o preço mudou.

Erro comum

Mandar a proposta sem data de validade, ou com "vale 30 dias". O cliente provavelmente volta meses depois pedindo o valor antigo.

Na proposta da clínica, a validade fica na seção 10, junto do próximo passo.

Como fica preenchido?

A clínica da abertura apareceu em trechos ao longo do modelo. Agora, o caso inteiro mostra as seções 2, 4, 6, 9 e 10 preenchidas.

A agência, a clínica e os valores são inventados, e os trechos que não aparecem seguem o modelo. Pixel é um código que o site instala para medir o que acontece depois do clique no anúncio.

Modelo pronto

Exemplo fictício de agência de tráfego para uma clínica fictícia

2. O que entendemos

Em 3 de novembro de 2026, a Clínica Vida Plena nos contou que investe R$ 6.000 por mês em anúncios. Pelo que ouvimos, o que mais incomoda hoje é não saber quanto custa cada paciente agendado.

4. Primeiro mês e rotina

Mês 1: auditoria das contas, pixel e estrutura de campanhas. Do mês 2 em diante: gestão semanal das campanhas. Reuniões: quinzenais. Relatórios: mensais.

6. O que não está incluso

Criação de vídeos novos e produção de site. A verba de mídia é paga pela clínica. Qualquer pedido que não esteja na seção 5 recebe um orçamento à parte e só começa depois do seu ok.

9. Investimento e condições

Setup (uma vez): R$ 1.800, na assinatura.

Fee mensal: R$ 2.400, vencimento no dia 10 de cada mês.

Verba de mídia: R$ 6.000 por mês, que a clínica paga direto ao Google e à Meta. Esse valor não entra no fee.

Prazo mínimo: 4 meses. Depois disso, quem quiser encerrar avisa com 30 dias de antecedência.

Reajuste: anual, no aniversário do contrato, pelo IPCA.

10. Validade e próximo passo

Preço e condições valem até 17 de novembro de 2026. Aceite por escrito até lá, e marcamos a reunião de início para 24 de novembro de 2026.

No primeiro mês, a agência recebe R$ 4.200 entre setup e fee. A verba de R$ 6.000 vai direto ao anúncio.

Como fazer isso no Pitchtracker?

Onde a proposta fica depois do envio? No Pitchtracker, ela é registrada no negócio, e o que o cliente disse na reunião fica guardado para a seção 2.

Passo 1: Use a análise da reunião para a seção 2

Em Reuniões, abra a análise do diagnóstico. O resumo traz o problema, o resultado e o que ficou combinado, e a lente Vendas mostra o preço, a condição de pagamento e as objeções. Use esses trechos para escrever a seção 2 com as palavras do cliente, e o passo está pronto quando ela traz o problema que o cliente contou.

Na prática no Pitchtracker

A análise tem um botão para copiar o resumo. Revise antes de colar na seção 2.

Passo 2: Registre a proposta no negócio

Depois de montar a seção 2 e enviar a proposta, clique em Nova proposta no negócio. A proposta aparece na aba Propostas, com o total em negociação. Se ela não for registrada, o Operador do CRM aponta o negócio.

Passo 3: Acompanhe o retorno

Uma vez registrada, a proposta entra no radar do Caçador de Oportunidades, que avisa quando ela passa de 3 dias sem atividade. Para o e-mail automático, abra a tela E-mails e ligue a automação Proposta sem resposta. Ela começa desligada e sai 2, 3 ou 5 dias sem atividade no negócio, só em dia útil, das 9h às 18h. A IA não escreve esse e-mail.

Por onde começar

Até aqui, o caminho ficou claro, do primeiro termo até o registro da proposta. A abertura mostrou por que a proposta importa, e o modelo trouxe as onze seções com a coluna do que fica de fora. O serviço recorrente separou setup, fee e verba de mídia, e a validade com data fechou o caso da clínica.

Escreva os valores e a data hoje. Abra o seu rascunho, preencha a seção 9 com setup, fee e verba de mídia, e a seção 10 com a data de validade. Se algum campo ficar em branco, o cliente provavelmente precisa perguntar antes de decidir.

Perguntas frequentes

Tem modelo grátis em Word ou PDF?

Sim. É texto, sem cadastro. Cole no Word ou no Google Docs e exporte para PDF.

Proposta comercial precisa de validade?

Sim, com data. Um número de dias sem data de início deixa a validade em aberto.

O Pitchtracker gera a proposta comercial?

Não. Ele guarda o que o cliente disse e registra a proposta no negócio.

Quer chegar à proposta com o que o cliente disse na reunião? Veja os planos e preços.

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